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详细>随着 2023 年国补正式结束，新能源车市由政策驱动全面转向市场驱动，补贴的退出一定程度上影响了市场需求，并反映到整个产业链上，2022年第四季度新能源车销量同比增速放缓，下游需求不振。今年一月叠加春节假期影响，是2020年七月份以来首次同比负增长，本文将结合新能源车市场销量与上游厂商排产数据对市场进行简要分析。
首先对 2023 年新能源产业上游供应情况进行回顾。正极材料方面1月份产量128655吨，月度环比下降28.4%，磷酸铁锂和三元产量分别占总产量的62.3% 和 30.9%，锂盐价格持续回调，下游电芯厂家多持观望态度，以消耗库存为主，行业整体开工率在50%左右；负极材料方面1月份产量92800吨，月度环比下降11.7%，交投氛围冷淡，下游消耗年前库存为主，市场总体波动不大；电解液方面1月产量44600吨，月度环比下降39.7%，溶质价格下调对电解液整体售价支撑不足，市场氛围逐渐转好，下游订单比前期增多。
随着春节假期正式结束，二月初产业链各环节企业陆续复工复产，上游厂家的排产计划一定程度上可以反应市场的需求情况，其中电解液难以长时库存，厂商多依单排产，电解液的排产计划可以作为检验下游需求的先行指标。通过对两 家头部电解液厂商进行调研，电解液A厂三月排产计划3.36万吨，同比增长53%，环比增长 22%；电解液 B 厂三月排产计划1万吨，同比增长39%，环比增长25%。可以看到，对下游最为敏感的电解液厂商纷纷提高三月排产计划，实际上反映了产业链各环节对未来市场形势较为看好，或源于海外需求方面叠加国内政策刺激。作为验证，对三家头部动力电池厂商三月排产计划进行调研可知，三月排产总量 高达48.78GWh，同比增长超过40%，环比增长13%，同样验证了以上假设。随着行业未来排产计划整体上升趋势明显，下游需求有望好转，三月将是新能源市场新一轮增长的拐点所在。
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