本周（8.7-8.11），电池级碳酸锂价格下降到24.4万元，与上周五价格相比下降1.8万元/吨，周跌幅为6.87%；电池级氢氧化锂报价23.9万元，与上周五相比下降2.1万元/吨，周跌幅为8.08%。

新能源乘用车方面，根据乘联会数据，7月新能源乘用车产量76.2万辆，环比上升3.6%，同比增加31.2%。其中BEV产量51.0万辆，环比上升2.0%，同比增加16.5%。PHEV产量25.2万辆，环比上升7.0%，同比增加76.2%。

7月新能源乘用车批发销量73.7万辆，环比减少3.1%，同比增加30.7%。其中BEV销量49.6万辆，环比减少6.1%，同比增加15.3%。PHEV销量24.2万辆，环比增加3.8%，同比增加80.0%。

由于六月是二季度的季末，存在季末冲量，透支一部分7月的销量。预计8月新能源乘用车销量环比7月增加。

电池方面，根据动力电池产业联盟数据，7月我国动力电池产量共计61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。其中三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%；磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。

7月，我国动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。其中三元电池装车量10.6GWh，占总装车量32.8%，同比增长7.4%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池装车量21.7GWh，占总装车量67.2%，同比增长51.1%，环比下降4.7%。

7月，我国储能电池销量共计4.3GWh，其中磷酸铁锂电池销量4.3GWh。1-7月，我国储能电池累计销量达35.5GWh。其中磷酸铁锂电池累计销量35.2GWh。

7月三元电池和磷酸铁锂电池累计库存继续增加。预计8月磷酸铁锂电池需求有所减弱，三元电池需求有所好转。

根据Mysteel统计，2023年7月正极材料产量环比增加，三元材料产量为5.30万吨，环比增加8.83%，磷酸铁锂产量为14.62万吨，环比增加3.03%，8月的排产计划中，三元正极排产环比增加3.58%,磷酸铁锂正极排产环比减少4.24%。磷酸铁锂正极排产下降的原因是下游电池厂和终端汽车需求低于预期，材料厂根据电池厂生产计划下调排产。

从正极材料的8月排产量计算，8月碳酸锂供需缺口环比7月有所增加。7月下游由于受到6月季末冲量的影响，终端需求下滑传导至上游原材料端，导致7月碳酸锂需求增速放缓。预计8月供需双弱，8月碳酸锂需求量指标下滑主要是因为磷酸铁锂正极排产下降；8月碳酸锂供给量指标下滑主要是由于冶炼厂库存进一步下降导致。

供给方面：

7月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为4.40万吨，环比增加11.68%，氢氧化锂产量为2.58万吨，环比增加3.20%。预计8月中国主要的碳酸锂生产企业排产为4.50万吨，环比增加2.27%，氢氧化锂排产为2.60万吨，环比增加0.78%。

8月锂盐价格展望：

考虑到8月碳酸锂需求端有所下滑，叠加供应端持续平稳放量，碳酸锂价格仍有下跌空间。成本端，外购锂矿的锂盐厂已经成本倒挂，成本端支撑有限。在碳酸锂价格下行期间，对于有成本优势的大厂而言，目前主要以锁量不锁价的长单为主，对于小厂而言，减少库存降低风险更为重要。预计8月碳酸锂价格波动区间为22-26万元/吨，月底或出现小幅震荡。

上海钢联 新能源研究员 李攀

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